글로벌 에스테틱 전문기업 제테마(216080)는 19일 이사회를 열고 전환사채(CB)와 전환우선주(CPS) 발행을 통해 총 300억 원 규모의 자금 조달을 결정했다고 밝혔다.

이번 자금 조달은 금리 0%, 기준주가 대비 10% 할증발행, 주가 하락 시에도 전환가액 조정(리픽싱) 조항이 적용되지 않는 등 발행회사에 유리한 조건으로 이루어졌다. 회사 측은 이러한 구조를 통해 기존 주주의 가치 희석을 최소화하면서도 성장 재원을 안정적으로 확보했다는 점에서 의의가 크다고 설명했다.

제테마는 이번 자금 확보를 통해 단기 채무 상환에 따른 재무 리스크를 선제적으로 완화하는 한편, 향후 글로벌 시장 확대와 신제품 상업화에 집중할 수 있는 견고한 재무 기반을 마련하게 됐다고 밝혔다.

확보된 자금을 바탕으로 제테마는 빠르게 성장하는 글로벌 톡신 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 

특히 중국 시장에서는 현지 파트너사인 화동에스테틱(ZUOYI BIO)과 약 5500억 원 규모의 10년 장기 독점 공급 계약을 체결하며 안정적인 매출 기반을 이미 확보한 상태다. 

회사는 올해 5월 중국 임상 3상을 성공적으로 완료했고, 현재 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 허가 절차를 진행 중으로 2027년 하반기 상업화 출시를 목표로 하고 있다.

아울러 제테마는 글로벌 최대 시장인 미국 진출에도 박차를 가하고 있다. 미국 임상 2상을 완료한 데 이어, 태국과 터키를 포함한 다양한 국가에서 파트너십을 확대하며 글로벌 사업 기반을 지속적으로 강화하고 있다.

제테마 관계자는 "이번 자금조달은 재무 안정성을 강화하는 동시에 중국 시장 확대를 위한 성장 기반을 마련하는 데 목적이 있다"이라며 "제테마더톡신의 성공적인 중국 시장 안착과 글로벌 사업 확대를 통해 지속적인 성장을 이어가겠다"고 말했다.